釘釘、企業微信、飛書，疫情中崛起的三家協同辦公APP，正在開啟貼身肉搏。

最新數據顯示，釘釘用戶數量已經超過5億，企業微信鏈接微信用戶數量超過4億，“后來者”飛書也已達到450萬的用戶體量?？梢哉f，三款應用幾乎覆蓋了國內所有的主流B端用戶。

隨著用戶數量的逐步見頂，“釘釘們”也明白，這時候的比拼維度，不再是單純的用戶數量。如何利用各自背后的生態圈，完成與用戶深度交互，是拿穩B端“門票”的關鍵。

當下，更精準地滿足用戶痛點、增大云端研發投入，成為各家不約而同的共識。但面對行業的“零和游戲”和排他性的爭奪，此前三款應用在考勤打卡、在線會議以及文檔協同等領域的錯位布局，使得三家公司的三款軟件都沒有本質的護城河，目前只是帶來短暫的和平，最終還將被在市場上的狹路相逢所打破。

互聯網大佬們的B端競速

鄭州某機關單位退休的劉女士，將用了多年的諾基亞，換成了榮耀X10?！耙咔槟菚簩O子不能去學校，都是通過釘釘上網課，為了用好智能機，真下了不少功夫?！眲⑴扛嬖V陸玖財經，孫子所在的學校里，有不少像她這樣的老人，被迫“追趕”智能時代。

疫情的出現，無疑讓協同辦公以及企業數字化的普及進程一下提前了很多年。在無法線下辦公的日子里，通過協同軟件轉戰線上辦公，幾乎成為企業的標配。

“水大魚大”的市場需求，迅速壯大了釘釘、企業微信、飛書、華為云WeLink等主流協同辦公軟件，尤其是前三者，分別背靠阿里（09988.HK）、騰訊（00700.HK）和字節跳動三大互聯網巨頭的品牌與技術，成為協同辦公領域的前三強。

根據最新數據顯示，釘釘用戶數量已經超過5億，企業微信鏈接微信用戶數量超過4億，“后來者”飛書也已達到450萬的用戶體量?？梢哉f，三款應用幾乎對國內主流的B端用戶實現了全覆蓋。

與社交領域的軟件不同，協同辦公軟件具有很強的“排他性”，整個行業呈現的是一場“零和游戲”。

鄭州一中型餐飲老板王先生告訴陸玖財經，“餐飲業痛點在于人員的管理，如何快速搞定人員考勤、加班時長、工資統計等，是我們的行業痛點?！蓖跸壬硎?，他們目前使用的釘釘，可以有效解決這些問題。

“我們的痛點在于員工辭職后，如何快速交接客戶資源?！编嵵菀粙胗變哼B鎖品牌的相關負責人坦言，該店一般會留下寶媽聯系方式，后期方便互動促銷動態，企業微信是他們看中的軟件?！耙郧岸际莻€人微信，員工辭職，不可能把個人微信號留下?！痹撠撠熑吮硎?，使用企業微信添加聯系方式，一是方便與寶媽溝通；二是員工辭職，收回企業微信權限即可。

“越來越多的B端企業，嘗到了協同辦公和數字化的‘甜頭’?！北本┮换ヂ摼W觀察者向陸玖財經表示，疫情下的用戶增長是有“水分”的。在他看來，用戶數量是協同辦公軟件競爭的上半場，下半場則是如何通過精細化的場景分類，真正讓用戶產生粘性。

阿里騰訊字節“三國殺”

如何增強用戶粘性？釘釘、企業微信與飛書都各自擁有“殺手锏”。

“釘釘考勤打卡免費，企業微信電話會議免費，飛書的OKR功能免費?！卑才？萍级麻L鄧金兵，這樣總結三款軟件的體驗感。

鄧金兵坦言，相對于國外的同類SaaS軟件，免費仍是中小企業入駐的關注點。三者亦針對重點用戶的不同需求和痛點，在策略上各有側重。

鄧金兵從事的行業，是基于微信生態的SaaS搭建，使用企業微信能更短鏈路地與客戶溝通。不過他也發現，目前不少客戶也在使用釘釘和飛書溝通工作，為了工作方便，他三款軟件都有涉獵。

就如微信在社交領域一家獨大，日常中的“掃一掃”特指微信已成共識。但在協同辦公領域，不同軟件之間的生態，讓企業間在資料傳遞、通訊交流中存在障礙。

回顧釘釘的誕生過程——彼時，阿里的“來往”團隊在社交領域，與微信的爭雄中敗北。盡管“來往”已經擁有千萬級的用戶數量，但與微信數億的用戶體量相比，顯然屬于“小眾”，無法與微信的主流生態場景融合。無奈之下，阿里轉戰B端市場，意外坐上了協同辦公軟件的頭把交椅。

多名業內人士認為，類似于社交軟件，協同軟件的“三國殺”狀態，也并不會長久下去。隨著用戶數量見頂，它們在考勤打卡、在線會議以及文檔協同等領域的錯位布局，只是帶來了短暫的和平，最終還將被市場上的狹路相逢所打破。

這種狹路相逢，正在市場上顯現。近段時間，坐上頭把交椅的釘釘，加速在政府、教育等大領域的開疆裂土；企業微信的廣告打在了抖音上，“騰訊‘企航計劃’，員工超過30人，9.9元免費領取企業微信考勤機”等信息，透露出企業微信對釘釘考勤領域的覬覦；而字節跳動的飛書，正在互聯網和科技領域進行圈層“安利”，除了小米之外，不少造車新勢力也加入飛書的使用陣營。

陸玖財經注意到，用戶體量最小的飛書，目前的市場營銷力度最大。一場上海的發布會，浩浩蕩蕩請了無數互聯網大V去觀摩，加油助威。在全國各大機場的登機口，飛書的廣告也出現頻次最多。飛書的凌厲市場攻勢，其成效如何，還有待觀察。

企業級SaaS服務市場格局未定

總的來看，突破5億用戶量的釘釘，就如當年的微信，已經占據先決優勢。一接近釘釘的業內人士坦言，此時釘釘看飛書等挑戰者的心態，與當年微信看“來往”的心態并無二樣。

對于釘釘而言，前方沒有競品，每往前一步的探索，都是“無人區”。目前，釘釘通過阿里的龐大互聯網生態版圖，正在完成從平臺到生態的迭代，成為阿里生態版圖在B端市場的入口。

“三家里面，釘釘的生態無疑是更具優勢?！编嚱鸨硎?，釘釘在企業流程的優化上，幾乎將企業能夠想到的功能，都形成一站式服務。尤其是采購環節、差旅報銷等灰色地帶，釘釘通過與天貓、飛豬等阿里業務板塊的銜接十分順暢，能起到1＋1＞2的效果。

但此時，還容不得釘釘放松，用戶數量僅次于它的企業微信正在步步緊逼。因為，釘釘的“探路”能讓企業微信有借鑒意義，企業微信在考勤等領域的發力，在業內看亦是一種跟隨策略的實施，時時找尋彎道超車的機會。

盡管飛書只有450萬的用戶數量，但背靠字節跳動這棵“大樹”，沒人敢小覷飛書的實力。在各個領域左沖右突的字節跳動，將飛書這一內部協同軟件升級為集團主力業務板塊，透露出對B端市場勢在必得的野心。

據了解，小米集團內部一直將飛書作為強制使用的協同軟件。這家互聯網基因強大的手機品牌商，在創始人雷軍的要求下，對信息和知識共享有著近乎苛刻的要求。飛書正好可以滿足小米集團的需求。

“飛書的協同性，本身就是為了適應高效信息流轉的互聯網行業，對我們傳媒公司來說，具有更好的協同性?！薄半妱有乔颉弊悦襟w負責人歐陽晨與團隊是飛書的深度用戶，他認為，飛書的在線文檔是三家里面最好用的。不過，從內部協同辦公軟件升級為公域的協同辦公軟件，飛書在流暢度等技術方面也有待提升，“我們在使用過程中，有時候存在在線文檔頁面打不開或者打開空白的情況?！标懢霖斀浟私獾?，目前釘釘、企業微信也在加大對協同文檔板塊的投入和體驗感提升。

互聯網觀察人士蔣先生這樣比喻，每款軟件都有一把鋒利的“匕首”，能在某個場景快速撕開一道口子，但對于模仿能力超強的中國互聯網企業來說，哪怕有丁點創新，都可能迅速“拿來主義”，并無“護城河”可言。

他認為，釘釘、企業微信與飛書的市場格局仍未落地，在“得場景者得用戶”的B端市場，如何能夠對場景快速反應，如何盡快補齊短板，融入其他競品路徑清晰的優勢，將是一場不可松懈的持久馬拉松。企業級SaaS軟件，一旦使用，就有排他性和業務依賴性，因此，其競爭將會非常白熱化。

背后是云端戰場爭奪

盡管這是一場持久的馬拉松，但“釘釘們”背后的三大互聯網巨頭，都在做好打持久戰的準備。因為，釘釘、企業微信與飛書的成敗，不僅僅是一城一池的得失，而更是關乎互聯網巨頭們能否拿穩進入B端市場門票的關鍵。

《QuestMobile2021 全景生態流量半年洞察報告》研究顯示，中國的移動互聯網用戶規模已達11.6億，2021年5月增速首次出現負增長，MAU同比下降0.1%，流量紅利枯竭態勢明顯。在今年各大主流互聯網巨頭的財報中，上述報告中C端流量見頂的趨勢判斷，也都有所印證。

相對于此前互聯網關注的C端市場，B端市場絕對是一個長坡厚雪的賽道，在目前的環境下，掘金B端市場成為互聯網巨頭的共同選擇。

業內人士郭先生告訴陸玖財經，互聯網進入下半場，產業互聯網的競爭將會越發激烈，阿里的云棲大會、騰訊的生態大會，都是在產業互聯網方面的“秀肌肉”。

“前幾年互聯網企業盛行消費金融，這兩年則關注中小企業經營貸。未來，誰掌握中小企業的數據，都將是未來的王者。這些場景數據，對金融、電商、產業都是很有價值的數據?！惫壬硎?，以阿里云為例，一旦使用阿里云的SaaS服務，阿里云會提供域名、商標、企業郵箱、ICP備案的一系列增值服務。

企業SaaS軟件的爭奪，背后更是云服務的競爭。目前，阿里云遙遙領先，華為云、騰訊云等緊隨其后。其余在中國可以做云服務的企業，其實已經不多。

事實上，各家都在以協同辦公軟件為先鋒，在云端戰場“排兵布陣”。今年云棲大會，阿里云智能總裁張建鋒認為，釘釘是連接云生態與客戶的“最后一公里”。阿里云的“云釘一體”戰略，將原先獨立的釘釘團隊融合進阿里云，兩者的角色劃分為：阿里云充當水電煤般的基礎設施底座，釘釘成了類比“Windows”的應用系統。

無獨有偶，字節跳動旗下火山引擎正式發布全系云產品。作為后來者，字節跳動同樣需要一個更清晰、更可感知的產品，來觸動它云生態潛在客戶。這一重任，同樣壓在了飛書的身上。今年的發布會中，飛書喊出“先進團隊，先用飛書”的口號，火山引擎針對SaaS層推出的“火種計劃”和“萬有計劃”，針對小微企業等中長尾客戶提供整體解決方案。

而騰訊云，在安全方面也悄悄布局了多年，其領導人丁珂也是騰訊的“老兵”，騰訊的企業服務要全面發力，也是相當有技術和實力基礎的。

從規模到價值、從場景到數據、從B端到云端，釘釘、企業微信與飛書的“三國殺”正在全面開打。這是一種動態的、多維度的競爭，只要沒有王者一統江湖，這種變局就將會持續下去。（財富中文網）

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